此外，從招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)路線上看，上半年新型儲(chǔ)能處于百花開放的階段，共統(tǒng)計(jì)到了壓縮空氣、鈉電、全釩液流、鐵基液流、半固態(tài)、固態(tài)等多類型項(xiàng)目26個(gè)，相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模1962.5MW/8218.604MWh。最大的項(xiàng)目是甘肅酒泉玉門300MW壓縮空氣儲(chǔ)能電站示范工程EPC總承包項(xiàng)目三元熔鹽及化鹽服務(wù)采購項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)模是300MW/1800MWh，業(yè)主為中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司。半固態(tài)方面，錦越能源（陸河）有限公司在6月發(fā)布了陸河縣錦樾能源儲(chǔ)能電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包（EPC）和汕尾市櫳駿能源儲(chǔ)能電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包（EPC）兩個(gè)200MW/800MWh的大型項(xiàng)目，均采用半固態(tài)電池。

 

中標(biāo)方面，上半年共統(tǒng)計(jì)到儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC和PC項(xiàng)目335個(gè)，1-6月合計(jì)中標(biāo)規(guī)模36.36GW/167.72GWh，同比上漲94.9%/198.5%。從具體月份來看，年初中國(guó)電建、中核匯能、中廣核、中石油、中國(guó)華能等多家業(yè)主集中對(duì)2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購進(jìn)行開標(biāo)，年初開標(biāo)處于高位。自2月136號(hào)文發(fā)布以來，整個(gè)市場(chǎng)各方更多處于觀望的狀態(tài)，開標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模有所回落。為趕在531節(jié)點(diǎn)前并網(wǎng)享受到原有的補(bǔ)貼政策（注：136號(hào)文中提到，5月31日前并網(wǎng)的老項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行保障性政策，后續(xù)新增項(xiàng)目所有發(fā)電量將全部進(jìn)入市場(chǎng)交易），整個(gè)新能源市場(chǎng)在5月需求集中爆發(fā)。

 

 

 

 

 

2025上半年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)前10名分別為：中車株洲所、海博思創(chuàng)、陽光電源、比亞迪、天誠同創(chuàng)、新源智儲(chǔ)、特變電工、楚能新能源、許繼電科和易事特。

 

中車和海博作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)系統(tǒng)出貨最大的兩個(gè)企業(yè)，上半年依舊延續(xù)了強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)。中車在中廣核、中國(guó)華電、中國(guó)電建、國(guó)家電投等集采項(xiàng)目中均拿到了較大份額，此外在新疆華電烏魯木齊100萬千瓦400萬千瓦時(shí)、喀什100萬千瓦400萬千瓦時(shí)磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購-標(biāo)段一、國(guó)華投資2024年第四批儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備集中采購、國(guó)華投資2024年第四批儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備集中采購等獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目中斬獲頗多訂單，再次守住榜首之稱。

 

海博思創(chuàng)中標(biāo)項(xiàng)目類型主要為發(fā)電集團(tuán)年度集采項(xiàng)目，相對(duì)其它廠商中標(biāo)項(xiàng)目更為集中。前幾大的中標(biāo)項(xiàng)目分別為中核匯能及新華發(fā)電2025-2026年度儲(chǔ)能集中采購、中廣核新能源2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購（標(biāo)段1）、國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司二〇二五年度第21批集中招標(biāo)（第一批儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備）-標(biāo)段1（集中式）、中國(guó)華能集團(tuán)有限公司2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框架協(xié)議采購招標(biāo)-標(biāo)段1。

 

陽光電源從去年開始加大國(guó)內(nèi)投入，憑借其優(yōu)秀的產(chǎn)品力迅速打開了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在今年的大型集采項(xiàng)目中頻頻中標(biāo)，是上半年集采項(xiàng)目中標(biāo)項(xiàng)目最多的廠商。其中標(biāo)項(xiàng)目主要包括中核匯能及新華發(fā)電2025-2026年度儲(chǔ)能集中采購、中國(guó)華電集團(tuán)有限公司相關(guān)項(xiàng)目工程2025年磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司2024年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購（框架帶量）項(xiàng)目-包2、中國(guó)電建集團(tuán)（股份）公司2025-2026年度儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備框架入圍集中采購項(xiàng)目、中國(guó)華能集團(tuán)有限公司2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框架協(xié)議采購招標(biāo)-標(biāo)段1、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司2024年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購（框架帶量）項(xiàng)目-包1、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司2024年磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購（框架帶量）項(xiàng)目-包3。

 

從上半年的中標(biāo)及并網(wǎng)情況看，上半年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能表現(xiàn)符合年初對(duì)531搶裝節(jié)點(diǎn)的判斷，7月目前招標(biāo)和中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模雖然環(huán)比有所回落，但較去年同期仍保持同比較高增長(zhǎng)?？紤]到國(guó)內(nèi)七大陸上能源基地、五大海上風(fēng)電基地、兩大水風(fēng)光綜合基地在十四五末期仍有目標(biāo)要完成，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模在140GWh以上。

 

 

 

年初開始314Ah電芯和0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格整體保持震蕩下行狀態(tài)，314Ah電芯最低報(bào)價(jià)從年初0.24元/Wh來到年中0.22元/Wh，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下行至0.5元/Wh左右，集采類2h儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)集中在0.45元/Wh左右。

 

具體來看，電芯方面上半年整體受國(guó)內(nèi)搶裝和美國(guó)關(guān)稅影響，行業(yè)整體開工率處于較高水平，部分廠商電芯出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，被迫放棄一些價(jià)格較低的大客戶。3月受美國(guó)關(guān)稅影響，部分涉及美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨的廠商擔(dān)心關(guān)稅對(duì)電芯出口的影響進(jìn)行了提前備貨，4月中旬由于關(guān)稅戰(zhàn)達(dá)到頂峰，國(guó)內(nèi)停止了美國(guó)出口電芯的供貨。5月國(guó)內(nèi)受531搶裝潮影響需求暴漲，頭部廠商開工率始終處于高位。盡管目前儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能過剩的情況依然存在，但上半年的高需求導(dǎo)致電芯價(jià)格并沒有出現(xiàn)明顯的下降，且314Ah電芯價(jià)格最低價(jià)已經(jīng)觸及底部位置，后續(xù)不排除反彈可能。

 

系統(tǒng)方面，各廠商的報(bào)價(jià)始終保持下降趨勢(shì)。主要原因還是考慮到587Ah及684Ah等大容量電芯量產(chǎn)后可以近一步拉低度電成本，中標(biāo)后交貨有時(shí)間差，廠商報(bào)價(jià)時(shí)還是存在提前透支利潤(rùn)的情況。近期在中國(guó)能建2025年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購項(xiàng)目中，共招標(biāo)25GWh三個(gè)標(biāo)段。其中標(biāo)段一平均報(bào)價(jià)0.786元/Wh（1h系統(tǒng)），標(biāo)段二平均報(bào)價(jià)0.465元/Wh（2h系統(tǒng)），標(biāo)段三平均報(bào)價(jià)0.425元/Wh（4h系統(tǒng)）。4h系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)0.37元，但該報(bào)價(jià)企業(yè)最終并未中標(biāo)。

 

2025年H1儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目中：

 

 

EPC方面，整體趨勢(shì)和儲(chǔ)能系統(tǒng)走勢(shì)保持一直，均價(jià)仍在1元/Wh左右上下波動(dòng)。