8月22日晚間，東風(fēng)集團(tuán)股份（0489.HK）發(fā)布公告稱，子公司嵐圖汽車將以介紹上市方式登陸港股，東風(fēng)集團(tuán)股份將同步完成私有化退市。
與此前央國(guó)企私有化交易不同，本次東風(fēng)集團(tuán)股份宣布“嵐圖介紹上市+東風(fēng)集團(tuán)股份私有化退市”的創(chuàng)新性交易方案，有望強(qiáng)化東風(fēng)戰(zhàn)略布局，樹立改革創(chuàng)新新標(biāo)桿。
本次交易采用“股權(quán)分派+吸收合并”的組合模式，兩大核心環(huán)節(jié)互為前提、同步推進(jìn)。
在第一環(huán)節(jié)，東風(fēng)集團(tuán)股份將其持有的嵐圖汽車79.67%股權(quán)按持股比例向全體股東分派，隨后嵐圖汽車以介紹上市方式登陸香港聯(lián)交所。
在第二環(huán)節(jié)，東風(fēng)汽車在境內(nèi)全資子公司東風(fēng)汽車集團(tuán)（武漢）投資有限公司作為吸并主體，向東風(fēng)集團(tuán)股份的控股股東東風(fēng)汽車支付股權(quán)對(duì)價(jià)，向其他小股東支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，實(shí)現(xiàn)對(duì)東風(fēng)集團(tuán)股份的100%控制。
本次交易采用嵐圖汽車股權(quán)+現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付，總體收購(gòu)價(jià)格為10.85港元/股，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)6.68港元/股，嵐圖股權(quán)對(duì)價(jià)4.17港元/股。
同日，東風(fēng)集團(tuán)股份公告，集團(tuán)上半年銷售汽車約82.39萬(wàn)輛，同比下降14.7%，實(shí)現(xiàn)銷售收入545.33億元，同比增長(zhǎng)6.6%；毛利潤(rùn)75.99億元，同比增長(zhǎng)28.0%；毛利率達(dá)13.9%，同比提升2.3個(gè)百分點(diǎn)；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)0.55億元。
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